Музыка М.П. Мусорского украшает эту добрую сказку, в которой и зрители принимают небольшое участие, и актеры играют на славу, и без кукол, разумеется, не обошлось: вот Медведь — ну разве не симпатяга? А вот Маша — какая прелестная девчушка, просто куколка с задорными косичками и голубыми глазами!

Но девочка Машенька только кажется хрупкой и наивной: она смышленей Медведя, и характер свой проявить у него в гостях сумела. И руки (то есть, конечно же, лапы!) косолапый мыть благодаря Маше научится, и узнает, что это такое — держать слово. Очеловечится немного Медведь — и на здоровье, ему полезно будет!

Погостит девочка у Медведя, а потом домой захочет вернуться. Как же ей уговорить мохнатого, чтобы он ее к родным доставил?..