Спектакль Сергея Морозова поставлен по пьесе Матея Вишнека.

Никколо, Филлипо и Пеппино уже старики, но каждый из них готов побороться за место в театре: где-то кому-то потребовался старый клоун, а значит, один из героев, возможно, снова сможет выступать!

Они собрались вместе, эти трое. Накладывают грим. Подшучивают друг над другом: они и друзья, и конкуренты, ведь клоун нужен всего один...

Каждый демонстрирует свои трюки, которые выглядят старомодными, устаревшими. Клоуны разминаются. Они репетируют возможное представление, и внезапно все обращается в фарс и клоунаду, становится таким смехотворным, что даже смерть не воспринимается как драма...

Они отдали себя своей профессии, пожертвовали многим ради того, чтобы оставаться клоунами если не на сцене (их давно не приглашали принять участие в постановках), то хотя бы в душе. Стоило ли оно того? Возвысила ли преданность театру жизни Никколо, Филлипо и Пеппино или, наоборот, опошлила? Как бы то ни было, они состарились клоунами. Клоунами и умрут.