Щелнунчик только с виду – неказистая кукла для колки орехов. На самом деле Щелкунчик – отважный боец, а в прошлом – прекрасный юноша. Когда-то он спас принцессу от злых чар колдуньи Мышильды – и сам попал под колдовство, превратился в смешного Щелкунчика. 

Но даже в таком неприглядном виде он остался храбр сердцем. Не беда, что у мышиного короля семь голов – доблестный Щелкунчик отрубит их все и принесет семь корон в качестве трофея!

Сказка закончится, но, может быть, однажды Щелкунчик будет расколдован, вернется к своей возлюбленной и заберет ее в свое марципановое царство? Как знать…